7月12日东方财富财经晚报（附新闻联播）
IVY 2024/6/26 19:28:13 1156 0
1、央行：6月末，广义货币(M2)余额305.02万亿元,同比增长6.2%。狭义货币(M1)余额66.06万亿元,同比下降5%。流通中货币(M0)余额11.77万亿元,同比增长11.7%。上半年净投放现金4292亿元。上半年人民币贷款增加13.27万亿元。2024年上半年社会融资规模增量累计为18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元。
2、商务部：四部门联合印发《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》。《意见》围绕稳外贸、稳外资、深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作等重点领域和促融资、防风险、优服务等关键环节，提出5方面11条政策措施。一是推动外贸质升量稳，优化外贸综合金融服务。二是促进外资稳量提质，加强外资金融服务保障。三是深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作，完善多元化投融资服务。四是便利跨境贸易和投资发展，优化支付结算环境。五是做好跨境贸易、投资与金融风险防控，守牢安全底线。
3、外交部：外交部发布关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定。一、对6家《反制清单》列明的企业，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；二、对5名《反制清单》列明的企业高级管理人员，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产。禁止我国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动；对其本人不予签发签证、不准入境（包括香港、澳门）。自2024年7月12日起施行。
4、中国驻德国大使馆：德联邦内政部发布消息以莫须有的所谓潜在安全风险为由宣布将逐步移除5G网络华为、中兴等中国通信企业组件，中方对此表示强烈不满和坚决反对。中方将采取必要措施维护中方企业的合法利益。
5、财联社：美国6月PPI同比上升2.6%，高于预期，预估为上升2.3%，前值为上升2.2%；美国6月PPI环比上升0.2%，预估为上升0.1%，前值为下降0.2%。美国6月份扣除食品和能源的PPI环比上升0.4%，市场预估增长0.2%。
6、海关总署：上半年，我国进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%。其中，出口1.71万亿美元，增长3.6%；进口1.27万亿美元，增长2%；贸易顺差4350亿美元，扩大8.6%。主要出口商品中，6月船舶出口金额呈现同环比齐增态势，同比大增53.78%，环比增长24.23%，上半年累计出口金额达111.59亿美元，同比激增85.20%。
7、工信部：工信部副部长辛国斌在第14届中国汽车论坛上表示，工信部将着力保障产业稳定运行，落实汽车行业稳增长工作方案，深化实施汽车以旧换新行动，深入开展新能源汽车下乡，县域充放电基础设施及短板，公共领域车辆全面电动化试点等行动，积极扩大汽车消费，巩固产业稳中向好的发展态势。我们将持续优化行业管理，深化试点示范，完善标准体系，加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用。
8、央视新闻：国际奥委会宣布，将与沙特阿拉伯国家奥林匹克委员会合作，于2025年在沙特举办首届奥林匹克电子竞技运动会。这一提案将交给即将在巴黎举行的第142次国际奥委会全会审议。
9、澎湃新闻：据工信部官网披露的第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，赫然出现四款“小米牌”纯电动轿车，值得注意的是，其企业名称为“小米汽车科技有限公司”。这意味着，小米汽车取得独立造车资质，其生产企业名称也由北汽更换为小米。
10、证券时报：近日，新华保险董事长杨玉成在2024年公众宣传日活动上表示，该公司联合中国人寿发起设立的500亿元试点基金，目前已总计投出超200亿元，为资本市场注入长期稳定资金。从目前险资配置股票来看，高股息低估值资产是重点方向，其他行业个股也有不同程度持有，但数量不多。
11、中国基金报：7月12日收盘后，沪深港交易所同时发布最新调整的“ETF通”名单，根据最新名单，7月22日，将有59只上交所上市的ETF正式纳入北向沪股通，同时还有26只深交所上市的ETF纳入北向深股通，港交所上市的6只ETF纳入南向港股通。届时，“ETF通”的全部产品数量将扩容至241只，增幅接近60%。
12、证券时报网：7月12日，中证金融发布了转融券暂停首日数据。当日无新增转融券交易。7月11日转融券余量为24.21亿股，较前一个交易日下降了1548万股。具体而言，有超过300只个股在当日进行了还券操作，有个股归还数量接近200万股。
13、券商中国：近日，江苏证监局发布了《关于对淄博璟丽创业投资合伙企业（有限合伙）采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差措施的决定》。决定显示，淄博璟丽作为上市公司近岸蛋白的股东，在未提前公告的情况下减持，违反了相关规定。江苏证监局依据减持新规，责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差。此为5月24日“减持新规”发布后的第一个处罚案例。
1、财联社：工信部发布关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。《通知》提出，为促进北斗产业发展，加快北斗应用落地，拓展北斗应用广度和深度，工信部拟遴选一批有条件、有基础的城市（含直辖市所辖区县），开展北斗规模应用试点工作。机构表示，多个高景气度细分场景加持下，北斗导航头部企业有望发挥核心竞争优势，实现业绩的持续高速增长。
北斗三号大规模换装将贯穿整个“十四五”时期，而随着北斗下游应用逐步丰富，券商建议关注四个方向：1、全产业链布局：海格通信、北斗星通、振芯科技、司南导航；2、设备端：华测导航、北斗星通、司南导航、中海达、合众思壮；3、芯片及关键元器件：海格通信、电科芯片、北斗星通、振芯科技、华力创通、天奥电子；4、软件及产业应用：航天宏图、四维图新、超图软件、中科星图。
2、证券时报网：工信部等九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，鼓励国家制造业转型升级、国家中小企业发展基金等产业投资基金及金融机构等社会资本，支持精细化工企业发展。专家表示，未来5年全球精细化工整体市场年均增速在3%～4%，2027年整体规模达到2.8万亿美元。在所有消费区域中，我国精细化工市场年均增速最快，约为6%。
A股市场上，具备精细化工业务的上市公司超过60家。截至7月12日收盘，概念股A股市值合计9427亿元。今年以来，这些概念股平均下跌9.47%，其中18股逆势上涨，正丹股份、建新股份、云天化、安诺其、湖北宜化、新和成累计涨幅超20%。2023年研发支出超亿元，且研发支出占营收比例超过精细化工整体水平的概念股有20只。在这些概念股中，按照5家以上机构一致预测，2024年、2025年净利润增速均有望超20%的股票有5只，分别是黑猫股份、兴发集团、利安隆、科思股份、瑞丰新材。
3、证券时报网：近日，以通信与智能融合为标志的6G关键技术迎来新突破，4G、5G通信链路有望具备6G的传输能力。据报道，该项通信系统在容量、覆盖、效率三项通信核心基础指标上均获得10倍的性能提升。相较于5G，6G具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，还能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合。
目前，多家A股公司有4G、5G产品的同时，储备或布局6G产品，包括中兴通讯、普天科技、中光防雷等。从估值来看，中兴通讯、中国移动、中国联通、中国电信、慈星股份、奥士康等10股最新滚动市盈率低于30倍，其中中兴通讯不足15倍。目前，已有15只概念股披露今年上半年业绩，以预告净利润下限来看，近一半预喜。其中移远通信预计盈利2亿元，同比扭亏；意华股份上半年预盈超1.6亿元，同比增长近142%。另外，中国卫通、中贝通信业绩增幅均超50%。中国移动、中兴通讯、中国电信、中国联通均有超30家机构关注，其中国金证券、光大证券、长城证券、国联证券4家券商推荐中国移动为7月金股。光大证券表示中国移动6G创新成果数量稳居全球运营商第一阵营。今年以来，兴森科技、国博电子、顺络电子等个股获百家机构密集调研。
1、洛阳钼业：预计上半年净利润为51.89亿元到57.35亿元，同比增长638%-716%。公司2024年上半年业绩同比大幅上升的原因系主要产品铜钴产销量同比实现大幅增长，成本优化及技改提升等举措效果明显，同时2024年铜市场价格走强，由此带来业绩的提升。
2、京东方A：预计上半年净利21亿元–23亿元，同比增长185%-213%。报告期内，半导体显示行业景气度上升，行业格局持续优化，公司经营情况同比改善，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润比上年同期显著增长。
3、中国中免：上半年营业总收入312.65亿元，同比降12.81%；归属于上市公司股东的净利润32.88亿元，同比降14.94%；基本每股收益1.5893元。
4、隆基绿能：公司于2024年上半年推出自主研发的高效HPBC2.0电池技术，经过充分的研发论证、生态链搭建以及市场推广，公司BC二代技术已经具备大规模量产条件。为加快推动BC二代技术产业化，根据产能布局规划，公司拟在陕西省西咸新区泾河新城投资建设隆基绿能光伏（西咸新区）一期年产12.5GW高效BC电池项目，预计总投资金额32.06亿元（含流动资金）。
5、经纬恒润：公司智能驾驶电子产品围绕智能驾驶技术演进路线进行全域自研，产品覆盖智能传感器、行泊一体控制器和高级别智能驾驶产品等，为客户提供配置丰富、层次分明的智能驾驶解决方案。公司部分相关产品和技术储备可应用于无人驾驶领域，未来将积极争取相关项目机会，但相关业务开展尚有很大不确定性。
6、金诚信：公司于2024年1月21日、2024年2月6日召开会议审议通过了《关于拟收购Lubambe铜矿的议案》，拟通过全资子公司收购LubambeCopperMineLimited80%股权及相关债权，从而取得赞比亚Lubambe铜矿80%的权益。鉴于相关协议中约定的先决条件已全部实现，本次收购于7月11日完成股权交割，公司获得LCML80%的股权。
7、沪电股份：预计上半年净利润10.8亿元—11.6亿元，同比增长119.24%—135.48%。受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求，预计公司2024年半年度的营业收入和净利润较上年同期均将有所增长。
8、北方铜业：预计上半年净利润4.22亿元—4.52亿元，同比增长41%—51%。上半年有色金属产品市场价格同比上涨，公司加强内部管理，降本增效，实现经营业绩的稳步增长。
1、海关总署今天（7月12日）对外公布，今年上半年，我国货物贸易进出口总值同比增长6.1％，贸易规模再创新高，季度走势持续向好。
2、中国人民银行今天（7月12日）公布的数据显示，6月末社会融资规模存量为395.11万亿元，同比增长8.1%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为247.93万亿元，同比增长8.3%。金融支持实体经济力度保持稳固。
3、记者今天（7月12日）从中国民航局了解到，上半年，我国民航经济运行稳中有进、持续向好。截至6月底，全行业完成固定资产投资615.2亿元，同比增长33.2%，完成运输总周转量703亿吨公里，同比增长32.2%，航空运输国内和国际市场规模均超过2019年同期。国际客运规模恢复至2019年同期的81.7%。
4、记者今天（7月12日）从国铁集团获悉，上半年，全国铁路累计发送旅客20.96亿人次，同比增长18.4%，铁路旅客发送量、旅客周转量等指标均稳居世界首位。日均开行旅客列车10256列，同比增长9.4%。
5、记者从水利部了解到，近日，2024年京杭大运河全线贯通补水任务顺利完成。自3月20日实现全线过流以来，目前仍维持全线有水状态，全线有水时长首次超百天。截至7月1日，各补水水源累计向京杭大运河黄河以北河段补水15.36亿立方米，完成计划补水量的181.8%。